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福建小松工程机械有限公司
挖掘机、推土机、装载机、推耙机、铲运机、压路机等及配件的销售。销售电话:0591-83485589 
    潍柴动力(000338)：业绩超越预期
文章来源:中信证券  发布时间:2007-11-7 9:55:49
  潍柴动力公布三季报，单季度净利润4.7亿元（同比＋128％），每股收益0.90元（同比＋125％）。前三季度累计每股收益2.78元，剔除非经常性损益每股收益3.03元，符合我们的预期，超越市场预期。
公司利润大幅增长的主要原因是其在重型卡车市场、工程机械市场出现了迅猛增长。子公司陕西重汽和法士特齿轮同样受益于上述原因。

　　根据汽车工业协会的统计，潍柴控股集团1－9月累计销售柴油发动机13.3万台，同比增长104％。销量增长带动公司收入（217亿元，同比＋70%）、利润大幅增长。2007年1－9月全国累计销售重型卡车37.5万辆，同比增长68％。子公司陕汽集团同期共销售重型卡车4.5万辆，市场占有率达12％。

　　我们依然看好行业发展前景。市场担忧国Ⅲ环保标准实施对于重卡需求产生严重影响，我们认为环保标准提升并不影响行业长期需求趋势，而且更严格的环保标准会有利于行业领导厂商提高市场占有率。动力段升级和结构向高端演进是行业必然趋势：未来三年，重型高端销量有望从06年的15万辆增长至35万辆，重型高端增速维持在35%左右。

　　潍柴动力是中国乃至世界大功率发动机领域规模最大的公司。在15吨以上重型汽车动力配套市场占有率达60%；5吨以上装载机动力配套市场的占有率近80%；10米以上大型客运和旅游车辆动力配套市场占有率达20%。高端重卡快速增长驱动公司业绩迅速提高，大功率装载机市场未来需求平稳增长，客车市场和船舶发电市场将成为未来三年公司销量增长的新来源。

　　黄金产业链发挥效用，盈利能力迅速提高。综合来看，潍柴动力拥有国内高端重卡的黄金产业链，未来三年复合增长率达到30%完全可以预期。法士特在大功率变速箱领域处于垄断地位，可以充分分享行业成长：上半年国内8吨以上重型汽车配套市场占有率75%，15吨以上配套市场占有率96%。陕西重汽是中国15吨以上重型汽车最具竞争力的企业之一，在国内8吨以上重型汽车市场占有率达12%，并保持了高速增长态势。

　　盈利预测和投资评级。四季度是公司的销售旺季，预期公司2007年每股收益可达3.8元，剔除非经常性损益则超过4元。08年预期每股收益为4.51元，相对当前股价市盈率分别为25倍和21倍，估值水平存在进一步提升的空间。按照08年30倍市盈率估值，目标价为135元。
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